Standard & Poor's asigna calificaciones a emisiones de Pemex en euros

por: Notimex - 16 Febrero 2017, 03:38 pm

México, (Notimex).- Standard & Poor's Global Ratings asignó hoy sus calificaciones de emisión de ‘BBB+’ a las nuevas emisiones de notas senior no garantizadas de Petróleos Mexicanos (Pemex), por un total de cuatro mil 250 millones de euros.

La calificadora apuntó que dichas emisiones se realizaron en tres bonos: uno por mil 750 millones de euros a una tasa de 2.5 por ciento con vencimiento en 2021, otro por mil 250 millones de euros a una tasa de 3.75 por ciento con vencimiento en 2024 y el otro por mil 250 millones de euros a una tasa de 4.875 por ciento con vencimiento en 2028.

Señaló que la empresa petrolera mexicana utilizará los recursos de estas emisiones para financiar su programa de inversión y para el repago de deuda.

Las notas se benefician de la garantía que les proporciona las subsidiarias Pemex Exploración y Producción, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, que actualmente garantizan todas las notas en circulación de la empresa productiva del Estado, anotó.

Standard & Poor's explicó que las calificaciones en escala global en moneda extranjera de la empresa son iguales a la calificación soberana en moneda extranjera de México, con base en su evaluación de una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario por parte del gobierno para la empresa.

Además evaluó el perfil crediticio individual de Pemex como ‘bb’, lo que refleja su sólida posición en el mercado petrolero a nivel mundial, su producción promedio de crudo de dos millones 182 mil barriles diarios al 30 de septiembre de 2016, así como sus reservas probadas por 8.1 años.

Las calificaciones también reflejan el débil desempeño financiero después de impuestos de la compañía, con un índice de deuda a Ebitda esperado de 4.5 a 5.0 veces, y de fondos operativos a deuda de 3.5 a 4.0 por ciento en 2017.

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